Que signifie GameStop pour les crypto-monnaies?

Le prix du Bitcoin (BTC) était plus élevé, tout en restant dans une fourchette au cours de la semaine écoulée comprise entre environ 30000 USD et 34000 USD.

«Les signes d’épuisement du marché par les taureaux sont de plus en plus fréquents», a déclaré Lennard Neo, responsable de la recherche pour les fonds Stack axés sur la crypto-monnaie.

Et dans ce qui semble être une suite crypto de l’épisode GameStop qui a marchés financiers mondiaux rivés, Tanzeel Akhtar de CoinDesk a rapporté jeudi que les prix du jeton numérique dogecoin (DOGE) avaient plus que doublé après le compte Twitter @WSBChairman posté le Suivant: «Beaucoup d’entre vous parlent de dogecoin. Qu’est-ce que c’est? Un mème crypto?

(NOTE DE L’ÉDITEUR: Dogecoin est une crypto-monnaie qui, contrairement à la plupart des plus grands projets de blockchain, n’a pas vraiment de technologues ou de programmeurs sérieux qui la soutiennent, mais elle est souvent symbolisée par le visage d’un chien mignon, qui a gagné les éloges de fans allant du PDG de Tesla Elon Musk à la star de films pour adultes Angela White. Il a maintenant une valeur marchande de 1,7 milliard de dollars.)

Dans marchés traditionnels, Les actions européennes ont chuté et les actions américaines ont vacillé. L’or s’est affaibli de 0,2% à 1 841 $ l’once.

Les mouvements du marché

Pour les traders et analystes de crypto-monnaie, l’une des choses qui est si surréaliste dans la saga GameStop est que tout cela semble si familier.

Qu’elles soient illégales ou parfaitement légitimes, tant des caractéristiques du commerce parvenu, élevées dans un repaire de médias sociaux, sont un moyen de défier les puissants de Wall Street. position privilégiée en finance, ont plus qu’une ressemblance passagère avec le type d’activité qui se déroule quotidiennement sur les marchés numériques.

Ce n’est pas que quiconque dans la crypto se vante vraiment – il suffit de dire: l’épisode pourrait servir d’exemple supplémentaire de la façon dont différents marchés pourraient ressembler et se comporter dans un avenir décentralisé et axé sur la technologie où l’équilibre des pouvoirs n’est pas si concentré parmi les gagnants toujours.

À la recherche de plats à emporter, First Mover a contacté l’historien financier Niall Ferguson, l’ancien banquier Morgan Stanley devenu crypto-banquier Caitlin Long, le PDG de Themys.io Jonathan Mohan et le fondateur de Quantum Economics Mati Greenspan. Voici ce qu’ils ont dit:

1) La coterie GameStop n’est pas la seule foule assumer de gros financements. Tout comme les raiders du commerce de détail dans le forum Reddit Paris sur Wall Street qui a pris des fonds spéculatifs à découvert avec des milliards de dollars de capital, l’industrie de la crypto-monnaie est née comme un moyen de lutter contre la concentration du pouvoir et de la richesse. La blockchain Bitcoin a été inventée comme un système de paiement électronique peer-to-peer, conçu pour être libre de l’influence ou du contrôle (ou de la tendance à la recherche de rente) des banques. «Au cours de l’année de la peste, beaucoup de gens ont commencé à expérimenter en investissant dans des choses qu’ils n’avaient pas vraiment touchées auparavant», a déclaré Ferguson dans une interview à Zoom. «Les barbares [at] les portes d’il y a 30 ans sont l’establishment maintenant, et il y a de nouveaux barbares aux portes.

2) Les mouvements de pourcentage, dans les centaines, sont quelque chose à attendre, voire à accepter. Comme l’a rapporté mercredi Zack Voell de CoinDesk, GameStop (GME) a ​​vu son cours de bourse grimper de près de 900% en cinq jours. Ce n’est pas sans précédent sur les marchés numériques. Bien sûr, le prix du bitcoin a quadruplé l’année dernière. Ether (ETH), la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum, a été multipliée par cinq. Mais, selon le site Web CoinMarketCap, il existe au moins 8350 crypto-monnaies, dont beaucoup dont personne n’a jamais entendu parler, et dont beaucoup de prix augmentent et diminuent de manière ridicule presque tous les jours (voir tableau ci-dessous). Le tout peut parfois ressembler à des marchés de feuilles roses où les commerçants malchanceux ont parfois de la chance. Mais c’est aussi apparemment ce qui se passe lorsque les entrepreneurs et les spéculateurs se réunissent dans un environnement de marché légèrement surveillé. «Il y a certainement sur les marchés de la cryptographie beaucoup d’escroqueries, de pompage et de vidage, mais il faut prendre le mauvais avec bien », a déclaré Greenspan dans une interview audio sur Telegram. «Dans l’ensemble, ce dont nous parlons, c’est la démocratisation et la liberté des marchés financiers.»

Jetons numériques dont les prix ont augmenté de multiples un peu au cours des sept derniers jours. (NOTE DE LA RÉDACTION: Nous n’avons jamais entendu parler de l’un de ceux-ci.)
La source: Messari

3) La comptabilité par blockchain pourrait être plus efficace que les systèmes de grand livre de Wall Street. Selon le cabinet Partenaires S3, environ 139% des actions disponibles de GameStop ont été empruntées pour «vendre à découvert» – ce qui signifie que les commerçants ont vendu les actions empruntées en pariant que le cours de l’action baisserait; l’idée est qu’ils rachèteront les actions pour rembourser le prêt d’actions après la baisse du prix. Long, dont la société Avanti a remporté une charte bancaire spéciale en octobre dans l’État du Wyoming, affirme que le ratio de GameStop montre que certains grands investisseurs auraient peut-être vendu des actions qu’ils n’avaient pas déjà empruntées, une pratique connue sous le nom de «vente à découvert nue» qui est généralement interdite mais peu appliquée. Cela se produit à cause de l’impossibilité de Wall Street de coordonner instantanément plusieurs registres indiquant qui possède quoi et quand. Avec les réseaux blockchain, les informations sont toujours synchronisées. «Bitcoin résout vraiment ce problème, car Bitcoin est un grand livre honnête», a déclaré Long dans une interview téléphonique. «La raison pour laquelle le marché de la cryptographie est si énervé à propos de GameStop est que le marché de la cryptographie est au courant des inexactitudes dans la comptabilité de Wall Street depuis des années. Ce n’est qu’un autre parmi une longue liste d’exemples. »

4) De nombreux nouveaux investisseurs semblent y participer non seulement pour l’argent, mais aussi pour le plaisir, le divertissement, la blague, le frisson. GameStop en tant que franchise est une sorte de punchline. Non seulement presque tous les jeux sont vendus en ligne, mais les gens ne se pressent certainement pas dans les magasins de nos jours. Même la marque a l’air usée. « Certaines personnes disent que les fondamentaux sont brisés et qu’ils ne comprennent pas ce qui s’est passé avec GameStop, et que c’est une sorte de mème ou une blague », a déclaré Mohan dans une interview téléphonique. «Dans la crypto-monnaie, nous appelons cela le dogecoin. C’est un phénomène bien compris. Parfois, les investisseurs particuliers peuvent agréger la demande, sur une blague, à hauteur de centaines de millions de dollars. Cet esprit et cette essence bouillonnent en quelque sorte sur le marché boursier traditionnel. »

Ce qui est chaud

Guggenheim CIO Minerd, qui a prédit un prix bitcoin de 400 000 dollars, dit à Bloomberg TV que la base d’acheteurs institutionnels n’est « tout simplement pas là » pour pousser le prix du bitcoin au-dessus de 35 000 dollars (CoinDesk)

Blockstream achète 25 millions de dollars de machines d’extraction Bitcoin à MicroBT (CoinDesk)

Grayscale regarde DeFi avec de nouveaux dépôts de confiance (CoinDesk) (NOTE DE LA RÉDACTION: Grayscale appartient à Digital Currency Group, qui possède également CoinDesk.)

Les jeunes croyants de Crypto attisent l’engouement pour les penny stocks dans les entreprises exposées au bitcoin (Bloomberg)

Surfant sur les queues de cheval de la course de taureaux de crypto, le jeton DeFi UNI d’Uniswap brise 15 $ sur l’échange Coinbase, a presque doublé au cours des sept derniers jours (CoinDesk)

La réaction de GameStop pourrait entraîner des freins sur les «perturbations mémétiques», voire «la compression», écrit Preston Byrne dans un éditorial (CoinDesk Opinion)

Analogues

Les dernières nouvelles sur l’économie et la finance traditionnelle

Le chaos du marché alimenté par des bandes de commerçants de détail aurait conduit à des contre-mesures de la part des sociétés de Wall Street TD Ameritrade et Wells Fargo, comme le porte-parole du président américain Joe Biden dit que la nouvelle administration «surveille» la situation GameStop (CoinDesk)

La Securities and Exchange Commission des États-Unis «surveille activement la volatilité actuelle des marchés d’options et d’actions» (SECONDE)

«Ce qui semble se dérouler ici, c’est une farce crypto-esque combinant des échanges volatils et des conseils axés sur le chat qui rappellent les crypto-monnaies comme le bitcoin et le penny stocks, le tout dans un marché alimenté par un stimulus pandémique», écrit Lionel Laurent dans la colonne (Opinion Bloomberg)

En 11 heures de pure manie, 100% de gains boursiers se sont étayés partout (Bloomberg)

«Je dois admettre que c’est vraiment quelque chose de voir des Wall Streeters avec une longue histoire de traitement de notre économie comme un casino se plaindre d’un babillard d’affiches traitant également le marché comme un casino. Quoi qu’il en soit, taxez les riches », écrit la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (Twitter)

Le stratège de Goldman Sachs rejoint le chœur en disant «achetez la baisse» des actions (Bloomberg)

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La révolte des banquiers de la Bank of America incite à la retraite sur le plan de bonus pour le personnel vétéran (Bloomberg)

Au milieu des manifestations à la maison, Poutine de la Russie met en garde contre des tensions mondiales similaires aux années 1930 dans le discours de Davos (Bloomberg)

Samsung envisage des opérations de fusion et d’acquisition «significatives» au cours des trois prochaines annéesAvis Nikkei Asia)

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